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3 razones clave por las que el ecosistema DeFi está en alza de nuevo

Las fusiones entre los protocolos líderes del sector, el aumento del TVL y los traders que buscan rendimientos rápidos son los principales factores que explican el actual auge del sector DeFi.

Los datos de Messari muestran que durante los últimos 30 días, la mayoría de los tokens que figuran en el índice DeFi Assets del sitio han subido más de un 20%. Algunos destacados como MKR de Maker, Synthetic Network Token (SNX) y SUSHI de SushiSwap ganaron más del 100% durante el mismo período de tiempo.

Índice DeFi Assets. Fuente: Messari.io

Desde el 1 de enero hasta el 9 de enero, el sector de las finanzas descentralizadas vio cómo su valor total bloqueado (TVL por sus siglas en inglés) pasó de USD 15.678 mil millones a un nuevo máximo histórico de USD 23.092 mil millones, y esta recuperación a un nuevo máximo histórico se produjo unos cuatro meses después de que el ciclo alcista del mercado DeFi llegó abruptamente a su fin.

Ahora que Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) han subido a máximos de varios años, los inversores están volviendo a centrar su atención en el ecosistema DeFi, y es probable que comience de un nuevo ciclo alcista, el TVL aumentando en las principales plataformas de DeFi y la integración constante de las alternativas de Ethereum son las razones principales del aumento actual.

Bitcoin y Ethereum impulsan el mercado a niveles más altos

Los últimos meses de acción alcista del precio de Bitcoin y Ether, sin duda, están teniendo un efecto positivo en todo el mercado de criptomonedas. Actualmente, la capitalización de mercado combinada de los dos principales activos digitales es de más de USD 850 mil millones, lo que representa el 80% del valor total del mercado de criptomonedas.

A medida que aumentan los precios de las principales criptomonedas, algunos inversores buscan formas de maximizar sus ganancias, y los altos rendimientos del staking y los retornos de inversión de cuatro dígitos que ofrecen muchos de los tokens de pequeña capitalización han demostrado ser un atractivo irresistible para los traders.

Datos históricos muestran que cuando los precios de Bitcoin y Ether suben, las altcoins tienden a seguirles el paso, y cuando Bitcoin se consolida en un rango "predecible", el precio de las altcoins y los tokens de DeFi generalmente sube. Esta dinámica del mercado podría explicar parcialmente el reciente aumento de los tokens que conforman el nicho DeFi.

El valor total bloqueado está aumentando

Los datos de DeFi Pulse muestran que el valor total bloqueado en los protocolos de DeFi aumentó de USD 15.36 mil millones a USD 22.74 mil millones en los últimos 10 días. Este fuerte aumento del TVL coincide con el repunte de Bitcoin de USD 29,000 a su máximo histórico de USD 41,950, y durante el mismo período de tiempo, el precio de Ether también se disparó de USD 740 a USD 1,300.

Valor total bloqueado en DeFi. Fuente: Defipulse.com

Una serie de asociaciones y fusiones de alto perfil entre algunos de los protocolos DeFi mejor clasificados también están atrayendo nuevos fondos al ecosistema. A principios de diciembre de 2020, Yearn.finance y SushiSwap, dos de los principales proyectos de DeFi, anunciaron una fusión que vio a los protocolos desarrollar recursos e integrar sus pools de liquidez para aumentar el valor total bloqueado.

Acontecimientos como este ayudan a crear una experiencia de usuario más segura y eficiente para los miembros de la comunidad y, en este caso, ayudaron a desencadenar un aumento en el precio de YFI de USD 18,255 a principios del 26 de noviembre de 2020 al máximo del 9 de enero de USD 39,990, un aumento del 118%.

Aumento del volumen de los DEX

El volumen y el número de transacciones son métricas clave que se utilizan a la hora evaluar el valor de un proyecto de DeFi y la fortaleza de su comunidad. Una forma de determinar esto es observar el volumen diario del exchange descentralizado (DEX) de un proyecto para obtener una imagen clara de cuánto valor se mueve en el protocolo durante un período de tiempo en particular.

Volumen diario de los DEX. Fuente: DuneAnalytics.com

Desde principios de 2020, el volumen diario de los DEX para los proyectos de DeFi mejor clasificados se ha más que duplicado, pasando de USD 900 millones el 1 de enero a un pico de USD 2.4 mil millones el 4 de enero, lo que indica un aumento significativo en la actividad de los usuarios. Esto sugiere que los traders capitalizaron las condiciones del mercado alcista que gran parte del mercado de criptomonedas experimentó durante ese período.

Con Ethereum 2.0 aún en sus primeras etapas de lanzamiento, un problema crítico a tener en cuenta durante cualquier auge de DeFi son las comisiones de gas de Etheruem y las velocidades de transacción. Los datos de Messari también muestran que los tokens de DeFi enfocados en soluciones de capa dos mostraron un fuerte rendimiento a medida que los desarrolladores buscaron formas de integrar con éxito opciones off-chain más rápidas y con comisiones más baratas que puedan funcionar como alternativas a Etheruem.

Como informó Cointelegraph, tokens como Solana (SOL), Loopring (LRC) y Matic y ThorChain (RUNE) han subido a medida que los desarrolladores continúan buscando y experimentando con opciones de capa 2.

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